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덕양산업:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/07/10 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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기본 정보
종목 이름
덕양산업
종목 코드
024900
현재 주가
9,600원
기준 날짜
2023/07/10 09:01
시가 총액
295,700,000,000
발행주식수
32,564,980
자사주
137,400
개요
KSE 코스피 운수장비 | FICS 자동차부품
동사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 전문 제조업체임. 연결대상회사로 자동차부품 전문 제조 업체인 북경덕양중차기차영부건유한공사가 있음. 주요제품은 Cockpit Module, Door Trim 등으로 구성됨. 동사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 제품을 모듈형태로 납품함.
최근 1년 차트 & 볼린저밴드
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,920 | 13,482 | 15,420 | 14,357 |
| 영업이익 | -5 | 63 | 307 | 174 |
| 영업이익률 | -0.04 | 0.47 | 1.99 | 1.21 |
| 당기순이익 | -90 | 16 | 115 | 48 |
| 당기순이익률 | -0.70 | 0.12 | 0.75 | 0.33 |
| 자본총계 | 558 | 638 | 884 | 748 |
| 자본금 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -12.70 | 12.38 | 22.57 | 13.30 |
| PER | 9.10 | 17.41 | 4.94 | 9.79 |
| PBR | 1.24 | 1.93 | 0.92 | 1.31 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,321 | |||
| 영업이익 | 88 | |||
| 영업이익률 | 2.04 | |||
| 당기순이익 | 50 | |||
| 당기순이익률 | 1.16 | |||
| 자본총계 | 953 | |||
| 자본금 | 163 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 29.69 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.36 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 5,130 | 5,236 | 5,202 | 5,525 |
| 부채 | 4,573 | 4,598 | 4,318 | 4,572 |
| 자본 | 558 | 638 | 884 | 953 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 74.9 | 79.2 | 81.8 | 87.6 |
| 당좌비율 | 71.2 | 75.4 | 71.9 | 78.8 |
| 부채비율 | 819.8 | 720.9 | 488.2 | 479.8 |
| 유보율 | 175.2 | 242.6 | 421.2 | 471.1 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 253 | 372 | -121 | 379 |
| 투자활동 | -259 | -190 | -3 | 133 |
| 재무활동 | 144 | -141 | -107 | -242 |
| 구분 | +/-/+ | +/-/- | -/-/- | +/+/- |
| 성장 | 우량 | 재활 | 과도기 |
적정주가 계산
영업이익
173.7억원
기준
2023/12(E)
현재주가
9,600원
발행주식수
32,564,980
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 9.10 | 1,574억원 | 4,833원 |
| 업종 (NV) | 11.55 | 1,998억원 | 6,135원 |
| 업종 (FG) | 12.22 | 2,114억원 | 6,492원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
32,564,980
자사주
137,400
지배주주지분
846
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
가중 ROE
13.30
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (Feat. AI)
연간재무제표 🔎
연간 재무제표를 보면, 2020년에는 영업이익이 적자였지만, 2021년과 2022년에는 영업이익이 흑자로 전환되었습니다. 이는 회사의 영업 활동이 개선되고 있음을 나타냅니다. 또한, 매출액도 지속적으로 증가하고 있어, 회사의 성장성이 높은 것으로 판단됩니다.
분기재무제표 🔎
분기 재무제표에서는 2023년 1분기의 데이터만 확인할 수 있습니다. 이 기간 동안 매출액과 영업이익이 모두 증가하였으며, 영업이익률도 2%로 상승하였습니다. 이는 회사의 단기적인 성과가 좋았음을 나타냅니다.
재무비율 🔎
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율이 지속적으로 증가하고 있어, 단기적인 부채 지급 능력이 향상되고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 두 비율 모두 좋은 수치는 아닙니다. 또한, 부채비율이 감소하고 있지만, 너무 높은 부채비율입니다. 장기적인 안정성은 향상되고 있을 수 있으나 주의가 필요합니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2023년 1분기에 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 영업활동이 현금을 많이 생성하고 있음을 나타냅니다. 그러나, 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동이 크므로, 이 부분은 주의가 필요합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 채무 이행을 진행 중인 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2023년 1분기에는 과도기로 좋은 상태는 아닙니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 현재 주가가 가중PER_적정주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 따라서, 매수 의견을 내기에는 주의가 필요합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 최근 3년 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가는 초과이익을 발생시키고 있는 것으로 보이지만 적정주가가 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 따라서, 매수 의견을 내기에는 주의가 필요합니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표, 재무비율, 현금흐름표를 분석한 결과, 회사의 영업 성과와 재무 안정성이 향상되고 있음을 확인할 수 있습니다. 그러나 재무비율 및 현금흐름표에서는 부정적인 수치가 많으므로 개선될지 지켜봐야합니다. 또한 현재 주가가 영업이익*PER 및 SRIM에 따른 적정주가보다 높아, 주가가 고평가되어 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 매수 의견을 내기에는 주의가 필요합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
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