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삼성SDI:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
삼성SDI
종목 코드
006400
현재 주가
697,000원
기준 날짜
2023/07/09 09:33
시가 총액
47,928,900,000,000
발행주식수
68,764,530
자사주
3,331,391
개요
KSE 코스피 전기,전자 | FICS 전자 장비 및 기기 | K200
동사는 소형전지, 중/대형전지 등의 리튬이온 2차전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있음. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음. 반도체 및 디스플레이 등 차세대 에너지 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 112,948 | 135,532 | 201,241 | 239,820 |
| 영업이익 | 6,713 | 10,676 | 18,080 | 20,558 |
| 영업이익률 | 5.94 | 7.88 | 8.98 | 8.57 |
| 당기순이익 | 6,310 | 12,504 | 20,394 | 21,594 |
| 당기순이익률 | 5.59 | 9.23 | 10.13 | 9.00 |
| 자본총계 | 133,589 | 151,967 | 172,175 | 193,900 |
| 자본금 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,569 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 4.54 | 8.45 | 12.52 | 11.74 |
| PER | 76.91 | 39.41 | 21.31 | 23.84 |
| PBR | 3.32 | 3.06 | 2.47 | 2.59 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53,548 | 57,532 | 62,414 | 66,349 |
| 영업이익 | 3,754 | 4,591 | 6,026 | 6,174 |
| 영업이익률 | 7.01 | 7.98 | 9.65 | 9.31 |
| 당기순이익 | 4,645 | 5,340 | 6,522 | 4,365 |
| 당기순이익률 | 8.67 | 9.28 | 10.45 | 6.58 |
| 자본총계 | 179,992 | |||
| 자본금 | 3,567 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.43 | 9.63 | 9.90 | 9.90 |
| PER | ||||
| PBR | 2.95 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 215,342 | 258,332 | 302,575 | 324,074 |
| 부채 | 81,753 | 106,365 | 130,400 | 144,082 |
| 자본 | 133,589 | 151,967 | 172,175 | 179,992 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 113.5 | 115.2 | 120.5 | 118.0 |
| 당좌비율 | 77.2 | 76.7 | 80.5 | 81.7 |
| 부채비율 | 61.2 | 70.0 | 75.7 | 80.1 |
| 유보율 | 3,634.9 | 4,118.9 | 4,618.3 | 4,822.8 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 19,488 | 21,760 | 26,411 | 4,924 |
| 투자활동 | -17,784 | -19,495 | -29,462 | -11,924 |
| 재무활동 | 2,406 | 5,827 | 6,287 | 9,137 |
| 구분 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 성장 | 성장 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
20,558억원
기준
2023/12(E)
현재주가
697,000원
발행주식수
68,764,530
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 23.84 | 490,103억원 | 712,726원 |
| 가중 평균 | 36.61 | 752,628억원 | 1,094,500원 |
| 업종 (NV) | 62.56 | 1,286,108억원 | 1,870,307원 |
| 업종 (FG) | 12.89 | 264,993억원 | 385,363원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
68,764,530
자사주
3,331,391
지배주주지분
164,857
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
11.74
가중 ROE
9.83
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 같은 기간 동안 상승하고 있어, 회사의 수익성이 향상되고 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 2023년 예상치는 영업이익률이 소폭 하락하는 것으로 보여 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액과 영업이익률, 당기순이익률은 모두 양호한 수치를 보이고 있습니다. 그러나 2분기부터 4분기까지의 예상치를 보면 영업이익률이 점차 증가하다가 4분기에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 주의가 필요한 부분입니다.
재무비율 🔎
유동비율은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 부채비율은 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 상태가 점점 불안정해지고 있다는 신호이지만 부채비율 자체는 긍정적인 수치라 큰 문제는 없어보입니다. 반면에 당좌비율은 점차 증가하는 추세를 보이지만 전체적으로 낮은 수치라 주의가 필요합니다. 유보율도 증가하는 추세를 보여 이 부분은 긍정적입니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 증가하는 반면, 투자활동으로 인한 현금흐름 또한 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 영업에서 생성한 현금을 투자에 사용하고 있다는 것을 의미하며, 재무활동으로 인한 현금흐름도 증가하고 있어 추가적인 자금 조달이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 현금흐름 패턴 분석상으론 성장기업으로 분류되어 긍정적인 상태로 볼 수 있습니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 현재 주가가 예상PER_적정주가 및 가중PER_적정주가보다 낮은 걸로 확인됩니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 올해예상 ROE 기준으로는 '초과이익'을 보이고 있으나 적정주가는 현재주가보다 낮습니다. 최근 3년 가중평균 ROE는 회사채할인율보다 낮아 '초과손실'로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가 또한 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 해석될 수 있으므로 투자에 주의해야합니다.
회사의 매출액과 영업이익률, 당기순이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있지만, 일부 예상치에서는 감소하는 추세를 보이고 있어 지켜볼 필요가 있습니다. 재무비율 분석에서는 부채비율의 증가가 관찰되지만 비율 자체는 낮은 편이라 큰 문제는 없습니다. 반면에 당좌비율은 증가하고 있지만 비율 자체가 낮아 주의가 필요합니다. 현금흐름표 분석에서는 영업활동과 투자활동에서의 현금흐름 증가를 확인할 수 있으며, 회사가 투자를 확대하고 있을 수 있습니다. 영업이익*PER 적정주가 계산에서는 저평가로 계산되지만 SRIM 적정주가 계산에서는 현재 주가가 고평가되어 있는 것으로 판단됩니다. 두 적정주가 중 어떤 것을 기준으로 투자에 참고할지는 개인의 취향에 따라 판단해야할 것 같습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
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