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이엠넷:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
이엠넷
종목 코드
123570
현재 주가
4,030원
기준 날짜
2023/07/09 12:46
시가 총액
89,800,000,000
발행주식수
22,276,078
자사주
922,949
개요
KOSDAQ 코스닥 기타서비스 | FICS 미디어
동사는 2000년 4월에 설립되어 국내 주요 인터넷 포털사이트를 통한 광고기획 및 광고대행사업을 주 사업으로 하고 있음. 디지털 통합마케팅 사업영역에서 디지털 마케팅 현황을 분석하고, 디지털 광고 기획, 광고 집행과 성과 관리,광고 분석 솔루션 제공 등의 사업을 영위함. 동사는 글로벌 플랫폼 업체 및 글로벌 솔루션 업체들과 파트너십을 맺고 자체 기술력으로 솔루션을 개발하여 국내와 일본에 특허 등록함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 254 | 352 | 442 | 381 |
| 영업이익 | 39 | 99 | 93 | 86 |
| 영업이익률 | 15.35 | 28.12 | 21.04 | 22.59 |
| 당기순이익 | 79 | 263 | 73 | 137 |
| 당기순이익률 | 31.10 | 74.72 | 16.52 | 36.08 |
| 자본총계 | 673 | 925 | 938 | 890 |
| 자본금 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 11.68 | 34.08 | 7.54 | 17.08 |
| PER | 13.10 | 5.88 | 13.52 | 10.90 |
| PBR | 1.44 | 1.68 | 0.98 | 1.29 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80 | |||
| 영업이익 | 1 | |||
| 영업이익률 | 1.25 | |||
| 당기순이익 | 6 | |||
| 당기순이익률 | 7.50 | |||
| 자본총계 | 924 | |||
| 자본금 | 111 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 3.84 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.94 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,137 | 1,350 | 1,282 | 1,240 |
| 부채 | 464 | 425 | 344 | 316 |
| 자본 | 673 | 925 | 938 | 924 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 229.0 | 293.9 | 333.9 | 358.7 |
| 당좌비율 | 229.0 | 293.9 | 333.9 | 358.7 |
| 부채비율 | 68.9 | 46.0 | 36.7 | 34.2 |
| 유보율 | 474.9 | 710.1 | 729.2 | 722.4 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 95 | 95 | 58 | 19 |
| 투자활동 | -33 | 10 | -181 | -6 |
| 재무활동 | -33 | -16 | -67 | 1 |
| 구분 | +/-/- | +/+/- | +/-/- | +/-/+ |
| 우량 | 과도기 | 우량 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
86.0억원
기준
2023/12(E)
현재주가
4,030원
발행주식수
22,276,078
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 10.90 | 937억원 | 4,206원 |
| 업종 (NV) | 12.40 | 1,066억원 | 4,785원 |
| 업종 (FG) | 69.42 | 5,970억원 | 26,800원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
22,276,078
자사주
922,949
지배주주지분
894
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
가중 ROE
17.08
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2022년까지 매출액은 꾸준히 증가하였으나, 영업이익률은 2021년에 최고점을 찍고 2022년에 하락하였습니다. 이는 매출액 증가에 비해 영업이익이 늘지 않았음을 의미합니다. 당기순이익률 또한 2021년에 급증했으나, 2022년에는 크게 감소하였습니다. 이러한 변동성은 시장 환경 변화에 따른 기업의 수익성 변동을 보여줍니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액은 80으로, 영업이익률은 1.25로 나타났습니다. 이는 매출 대비 영업이익이 매우 낮음을 의미하며, 이는 기업의 영업 효율성이 떨어진다는 신호일 수 있습니다. 이러한 점은 향후 기업의 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요합니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하였으며, 부채비율은 감소하였습니다. 이는 기업의 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 유보율은 2021년에 크게 증가하였으나, 이후로는 변동이 크지 않았습니다. 전체적으로 우수한 재무비율입니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 감소하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 크게 증가하였습니다. 2022년에 영업활동으로 들어온 현금을 투자 확대에 사용했을 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 마이너스 상태에서 감소 중인데, 이는 회사가 채무 이행을 잘 하고 있는 걸로 해석될 수 있습니다. 현금흐름표 패턴분석상 전반적으로 우수한 상태입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
현재 주가는 4030으로, 가중PER에 의한 적정주가인 4206보다 낮습니다. 이는 주가가 상대적으로 저평가되어 있음을 나타내지만 적정주가와 큰차이가 없으므로 투자에 신중해야합니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 현재주가는 가중 평균 ROE로 계산된 적정주가보다 낮습니다. 이는 주가가 상대적으로 저평가되어 있음을 나타내며, 투자 기회로 볼 수 있습니다. 최근 3년에 대한 가중 평균 ROE는 매우 긍정적인 수치를 보이지만 올해 예상치가 제시된다면 예상 ROE로 다시 확인해볼 필요가 있습니다.
기업의 연간 및 분기 재무제표를 분석한 결과, 매출액은 꾸준히 증가하였으나 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 크게 나타났습니다. 재무비율과 현금흐름표는 전체적으로 우수한 상태를 유지하고 있습니다. 영업이익*PER 적정주가 계산과 SRIM 적정주가 계산에서는 주가가 저평가되어 있음을 확인하였으나, 현재주가와 적정주가가 크게 차이 없으므로 이 부분을 유의해서 투자에 임해야합니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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