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LG에너지솔루션:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/09 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
LG에너지솔루션
종목 코드
373220
현재 주가
562,000원
기준 날짜
2023/07/09 00:25
시가 총액
131,508,000,000,000
발행주식수
234,000,000
자사주
0
개요
KSE 코스피 전기,전자 | FICS 전자 장비 및 기기 | K200
동사는 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있음. EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였음. 2023년 1분기 기준 EV용 배터리 세계시장에서 점유율 14.5%를 차지함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,611 | 178,519 | 255,986 | 364,689 |
| 영업이익 | -4,752 | 7,685 | 12,137 | 30,447 |
| 영업이익률 | -32.52 | 4.30 | 4.74 | 8.35 |
| 당기순이익 | -4,518 | 9,299 | 7,798 | 24,063 |
| 당기순이익률 | -30.92 | 5.21 | 3.05 | 6.60 |
| 자본총계 | 75,654 | 87,424 | 205,938 | 230,345 |
| 자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,170 | 1,170 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.07 | 10.68 | 5.75 | 10.74 |
| PER | 85.22 | 89.10 | 131.71 | 61.98 |
| PBR | 6.03 | 5.98 | 5.44 | 6.33 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(P) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87,471 | 87,735 | 91,753 | 96,899 |
| 영업이익 | 5,329 | 6,116 | 8,157 | 9,031 |
| 영업이익률 | 6.09 | 6.97 | 8.89 | 9.32 |
| 당기순이익 | 5,620 | 6,777 | 6,969 | 7,035 |
| 당기순이익률 | 6.42 | 7.72 | 7.60 | 7.26 |
| 자본총계 | 220,477 | |||
| 자본금 | 1,170 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.43 | |||
| PER | ||||
| PBR | 6.96 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 199,418 | 237,641 | 382,994 | 407,135 |
| 부채 | 123,764 | 150,218 | 177,057 | 186,658 |
| 자본 | 75,654 | 87,424 | 205,938 | 220,477 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 131.9 | 100.7 | 164.3 | 153.5 |
| 당좌비율 | 87.7 | 59.5 | 103.2 | 93.0 |
| 부채비율 | 163.6 | 171.8 | 86.0 | 84.7 |
| 유보율 | 6,779.6 | 7,866.1 | 15,910.4 | 16,693.4 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3,954 | 9,786 | -5,798 | 7,809 |
| 투자활동 | -8,848 | -21,781 | -62,594 | -21,856 |
| 재무활동 | -2,030 | 8,828 | 114,146 | 2,046 |
| 구분 | +/-/- | +/-/+ | -/-/+ | +/-/+ |
| 우량 | 성장 | 재활 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
30,447억원
기준
2023/12(E)
현재주가
562,000원
발행주식수
234,000,000
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 61.98 | 1,887,105억원 | 806,455원 |
| 가중 평균 | 131.71 | 4,010,174억원 | 1,713,750원 |
| 업종 (NV) | 62.56 | 1,904,764억원 | 814,002원 |
| 업종 (FG) | 12.89 | 392,462억원 | 167,719원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
234,000,000
자사주
0
지배주주지분
187,322
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
10.74
가중 ROE
7.39
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률도 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2023년 예상 수치를 보면 영업이익률이 8.35%로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 영업 효율이 향상되고 있음을 의미합니다. 하지만, PER 값이 높아 고평가 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기에 매출액이 전년 대비 증가하였고, 영업이익률도 6.09%로 상승하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 원활하게 진행되고 있음을 나타냅니다. 그러나, 2분기 예상 수치는 아직 확정되지 않아 추후 확인이 필요합니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율이 안정적으로 유지되고 있으며, 부채비율은 감소하고 있어 재무 안정성이 향상되고 있습니다. 또한, 유보율이 크게 증가하였는데, 이는 회사의 이익 재투자가 원활하게 이루어지고 있음을 의미합니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2023년 1분기에 증가하고 작년 대비 증가하고 있어서 긍정적입니다. 또한 투자활동으로 인한 현금흐름도 2023년 1분기 수치를 보면 작년 대비 투자활동을 크게 증가시킨 것으로 보입니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 현금을 창출하고 있으면서 투자활동에 대한 현금 지출이 증가하고 있음을 나타냅니다. 재무활동으로 인한 현금흐름으로는 지속적으로 플러스 상태인데, 이는 회사가 채무 이행을 하고 있지 않을 수 있으니 주의가 필요합니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가를 계산해보면, 현재 주가가 예상PER_적정주가와 가중PER_적정주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하므로, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 적정주가 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년 가중 평균 ROE가 모두 회사채 할인율보다 낮아서 초과 손실로 구분되며, 현재주가가 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있음을 의미합니다. 회사채 할인율을 ROE보다 낮게 설정해도 적정주가는 현재주가보다 낮게 계산됩니다. 현재주가가 고평가되어 있을 수 있으니 투자에 주의해야합니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표, 재무비율, 현금흐름표를 분석한 결과, 회사의 영업 활동이 원활하게 진행되고 있으며, 재무 안정성이 향상되고 있습니다. PER로 계산된 적정주가는 현재주가가 저평가되어 있는 걸로 계산되지만 SRIM 계산 결과에서는 현재주가가 고평가되어 있는 상태로 계산됩니다. 또한 회사채 할인율을 예상 ROE, 가중 평균 ROE보다 낮게 설정해도 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 계산됩니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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