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KG스틸:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/08 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
KG스틸
종목 코드
016380
현재 주가
8,720원
기준 날짜
2023/07/08 16:25
시가 총액
872,100,000,000
발행주식수
100,008,897
자사주
6,585
개요
KSE 코스피 철강및금속 | FICS 금속 및 광물 | K200
동사와 연결대상 종속회사는 냉연강판과 석도강판, 칼라강판 등 각종 표면처리강판을 주요 제품으로 생산하여 국내외에 판매하는 글로벌 철강 전문회사임. 연결회사는 경영진의 의사결정을 위해 경영진에게 제공되는 보고수준에 따라 영업부문을 철강부문, 기타부문으로 구분함. 2019년 9월, 채권단 공동관리체제에서 벗어나 KG그룹 가족사로 편입된 후 2022년 3월, 케이지스틸 주식회사로 사명을 변경함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,424 | 33,548 | 38,197 | 32,739 |
| 영업이익 | 1,108 | 2,969 | 3,404 | 2,852 |
| 영업이익률 | 4.73 | 8.85 | 8.91 | 8.71 |
| 당기순이익 | 669 | 1,907 | 5,348 | 1,678 |
| 당기순이익률 | 2.86 | 5.68 | 14.00 | 5.13 |
| 자본총계 | 9,727 | 11,502 | 16,902 | 18,256 |
| 자본금 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.18 | 17.99 | 37.73 | 9.53 |
| PER | 17.37 | 5.55 | 1.38 | 5.21 |
| PBR | 1.19 | 0.92 | 0.44 | 0.48 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,186 | 8,384 | 8,252 | 7,917 |
| 영업이익 | 813 | 734 | 665 | 641 |
| 영업이익률 | 9.93 | 8.75 | 8.06 | 8.10 |
| 당기순이익 | 542 | |||
| 당기순이익률 | 6.62 | |||
| 자본총계 | 17,270 | |||
| 자본금 | 5,553 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 12.62 | 9.29 | 10.40 | 10.40 |
| PER | ||||
| PBR | 0.58 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 22,577 | 27,711 | 30,515 | 30,670 |
| 부채 | 12,850 | 16,209 | 13,613 | 13,399 |
| 자본 | 9,727 | 11,502 | 16,902 | 17,270 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 136.4 | 137.7 | 156.8 | 170.4 |
| 당좌비율 | 70.2 | 56.6 | 85.6 | 99.5 |
| 부채비율 | 132.1 | 140.9 | 80.5 | 77.6 |
| 유보율 | 75.1 | 107.2 | 204.5 | 211.1 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,300 | -472 | 4,787 | 774 |
| 투자활동 | 284 | -925 | -3,175 | -632 |
| 재무활동 | -2,014 | 1,865 | -1,572 | -276 |
| 구분 | +/+/- | -/-/+ | +/-/- | +/-/- |
| 과도기 | 재활 | 우량 | 우량 |
적정주가 계산
영업이익
2,852억원
기준
2023/12(E)
현재주가
8,720원
발행주식수
100,008,897
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 5.21 | 14,859억원 | 14,858원 |
| 가중 평균 | 5.43 | 15,486억원 | 15,485원 |
| 업종 (NV) | 8.61 | 24,556억원 | 24,554원 |
| 업종 (FG) | 7.89 | 22,502억원 | 22,500원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
100,008,897
자사주
6,585
지배주주지분
16,907
회사채 할인율
11.15%
변경
예상 ROE
9.53
가중 ROE
26.06
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률도 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 보여주는 좋은 지표입니다. 그러나 2023년 예상 수치는 약간 감소하는 추세를 보이고 있으므로, 이 부분은 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
분기재무제표를 보면, 2023년 1분기의 매출액과 영업이익률이 높은 수준을 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 성과가 좋다는 것을 의미합니다. 그러나 이후 예상 수치는 감소하는 추세를 보이고 있으므로, 이 부분은 주의가 필요합니다.
재무비율 🔎
재무비율을 보면, 유동비율은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 당좌비율은 좋지 않은 수치이지만 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 상태가 안정적이라는 것을 의미합니다.
현금흐름표 🔎
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 2022년부터 전반적으로 좋은 흐름을 가지고 있습니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER 적정주가 계산 결과를 보면, 현재 주가가 예상PER_적정주가 및 가중PER_적정주가보다 낮습니다. 이는 주식이 저평가되어 있음을 나타내므로, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준으로 SRIM 적정주가 계산 결과를 보면, 예상 ROE 기준으로는 회사채 할인율보다 ROE가 낮아서 초과손실 상태이지만 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 또한 가중 평균 ROE가 26.06으로 상당히 높은 수치이며, 해당 ROE로 계산 적정주가 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
회사의 연간 및 분기 재무제표, 재무비율, 현금흐름표 등을 종합적으로 분석한 결과, 회사의 성장성과 재무 상태가 안정적이라는 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 영업이익*PER 적정주가 계산 및 SRIM 적정주가 계산 결과를 통해 주식이 저평가되어 있음을 확인하였습니다. 따라서, 이 회사에 대한 매수의견을 제시할 수 있습니다. 그러나, 이 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심해야 합니다.
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