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고려아연:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/07 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
고려아연
종목 코드
010130
현재 주가
444,000원
기준 날짜
2023/07/07 13:28
시가 총액
9,196,600,000,000
발행주식수
19,863,158
자사주
0
개요
KSE 코스피 철강및금속 | FICS 금속 및 광물 | K200
동사의 연결대상 종속회사는 74개사이며, 사업부문별로 비철금속 제조 및 판매업, 비철금속 수출입업, 광산개발업 등이 있음. 그 외에 동사는 핵심사업인 제련업을 기반으로 한 2차전지 전해동박 생산업, 친환경적 자원 순환 사업, 신재생에너지 및 수소개발 등의 신사업이 있음. 해외에서도 지배회사와 같은 비철금속제조 및 판매업(Sun Metals Holdings , Sun Metals Corporation Pty Ltd)을 하고있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,819 | 99,768 | 112,194 | 105,026 |
| 영업이익 | 8,974 | 10,961 | 9,192 | 7,556 |
| 영업이익률 | 11.84 | 10.99 | 8.19 | 7.19 |
| 당기순이익 | 5,748 | 8,111 | 7,983 | 6,089 |
| 당기순이익률 | 7.58 | 8.13 | 7.12 | 5.80 |
| 자본총계 | 70,870 | 77,342 | 92,317 | 94,424 |
| 자본금 | 944 | 944 | 993 | 991 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 8.37 | 11.07 | 9.38 | 6.68 |
| PER | 13.22 | 11.95 | 13.90 | 15.04 |
| PBR | 1.08 | 1.26 | 1.24 | 0.99 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,273 | 26,393 | 26,133 | 27,059 |
| 영업이익 | 1,458 | 1,778 | 1,991 | 2,233 |
| 영업이익률 | 5.77 | 6.74 | 7.62 | 8.25 |
| 당기순이익 | 1,384 | 1,408 | 1,585 | 1,820 |
| 당기순이익률 | 5.48 | 5.33 | 6.07 | 6.73 |
| 자본총계 | 90,627 | |||
| 자본금 | 993 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 6.15 |
| PER | ||||
| PBR | 1.24 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 84,996 | 99,640 | 120,979 | 117,211 |
| 부채 | 14,126 | 22,298 | 28,662 | 26,584 |
| 자본 | 70,870 | 77,342 | 92,317 | 90,627 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 439.3 | 321.3 | 261.8 | 264.9 |
| 당좌비율 | 238.1 | 157.0 | 140.0 | 120.8 |
| 부채비율 | 19.9 | 28.8 | 31.1 | 29.3 |
| 유보율 | 7,343.9 | 8,004.0 | 9,005.0 | 8,829.7 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 4,565 | 6,069 | 7,847 | 1,152 |
| 투자활동 | -5,476 | -5,777 | -17,968 | 2,959 |
| 재무활동 | -1,714 | 17 | 12,963 | -6,003 |
| 구분 | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ | +/+/- |
| 우량 | 성장 | 성장 | 과도기 |
적정주가 계산
영업이익
7,556억원
기준
2023/12(E)
현재주가
444,000원
발행주식수
19,863,158
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 15.04 | 113,642억원 | 572,125원 |
| 가중 평균 | 13.14 | 99,286억원 | 499,850원 |
| 업종 (NV) | 15.39 | 116,287억원 | 585,441원 |
| 업종 (FG) | 7.88 | 59,541억원 | 299,756원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
19,863,158
자사주
0
지배주주지분
90,427
회사채 할인율
11.1%
변경
예상 ROE
6.68
가중 ROE
9.78
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출 증가에 비해 이익이 상대적으로 덜 증가하고 있음을 의미하며, 이는 비용 증가 등의 문제를 시사할 수 있습니다. 특히, 2023년 예상 수치를 보면 이익률 감소가 더욱 심화될 것으로 보입니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기 데이터를 보면, 영업이익률이 전년 대비 감소하였습니다. 하지만, 예상 분기 데이터를 보면 영업이익률이 점차 증가할 것으로 예상되므로, 회사의 경영 상황이 점차 개선될 것으로 보입니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 감소하는 추세를 보이고 있지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율은 약간 증가하였으나, 적절한 부채비율을 유지하고 있으며, 유보율은 계속해서 증가하고 있어 회사의 재무 상태는 안정적으로 보입니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 회사가 투자를 확대하고 있는 것을 의미할 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년 1분기에는 채무 상환을 위해 현금을 사용한 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
현재 주가는 예상 PER 적정주가와 가중 PER 적정주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 투자를 고려해볼 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 올해 예상 ROE와 가중평균 ROE 모두 '초과손실' 구분을 보이고 있습니다. 이는 ROE가 회사채 수익률보다 낮다는 의미로, 투자에 주의가 필요합니다. 특히, 예상 ROE 상에서는 초과손실을 50% 이상 감소시켜야 현재주가에 근접해지며, 가중 ROE 기준으로는 초과손실을 30%를 줄여야 현재주가와 근접해집니다. 회사가 이익 개선이 잘 되는지 지켜볼 필요가 있습니다.
회사의 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재무비율은 안정적이며, 현금흐름은 투자활동으로 인한 현금흐름의 큰 변동 외에는 크게 문제될 것은 없습니다. PER로 계산된 적정주가 결과에서는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되며, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과로는 초과손실이 있어서 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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