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신세계:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/07 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
신세계
종목 코드
004170
현재 주가
179,900원
기준 날짜
2023/07/07 09:34
시가 총액
1,781,000,000,000
발행주식수
9,845,181
자사주
408,774
개요
KSE 코스피 유통업 | FICS 백화점 | K200
동사는 1955년 동화백화점으로 설립되어 1985년 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시됨. 사업 영역은 백화점사업, 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매사업, 면세점사업, 부동산 및 여객터미널업, 관광호텔업, 가구소매업으로, 영상컨텐츠사업, 벤처캐피탈사업으로 세분화 됨. 신세계센트럴시티, 신세계동대구복합환승센터, 신세계인터내셔날, 까사미아, 서울고속버스터미널 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,693 | 63,164 | 78,128 | 74,465 |
| 영업이익 | 885 | 5,174 | 6,454 | 6,830 |
| 영업이익률 | 1.86 | 8.19 | 8.26 | 9.17 |
| 당기순이익 | -691 | 3,889 | 5,476 | 4,552 |
| 당기순이익률 | -1.45 | 6.16 | 7.01 | 6.11 |
| 자본총계 | 50,573 | 57,625 | 62,518 | 66,487 |
| 자본금 | 492 | 492 | 492 | 491 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -2.81 | 8.54 | 10.34 | 8.42 |
| PER | 5.61 | 8.15 | 5.33 | 4.94 |
| PBR | 0.68 | 0.67 | 0.53 | 0.40 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,634 | 17,918 | 19,518 | 22,623 |
| 영업이익 | 1,524 | 1,544 | 1,618 | 2,138 |
| 영업이익률 | 9.75 | 8.62 | 8.29 | 9.45 |
| 당기순이익 | 1,286 | 944 | 1,030 | 1,440 |
| 당기순이익률 | 8.23 | 5.27 | 5.28 | 6.37 |
| 자본총계 | 62,462 | |||
| 자본금 | 492 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.33 | 7.01 | 8.12 | 8.12 |
| PER | ||||
| PBR | 0.51 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 127,691 | 136,445 | 143,484 | 143,755 |
| 부채 | 77,119 | 78,821 | 80,966 | 81,293 |
| 자본 | 50,573 | 57,625 | 62,518 | 62,462 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 46.1 | 53.5 | 54.7 | 56.0 |
| 당좌비율 | 22.2 | 32.3 | 36.9 | 38.0 |
| 부채비율 | 152.5 | 136.8 | 129.5 | 130.2 |
| 유보율 | 6,900.3 | 7,513.2 | 8,264.0 | 8,365.1 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 5,524 | 11,045 | 9,031 | 518 |
| 투자활동 | -3,891 | -8,254 | -7,741 | -877 |
| 재무활동 | 480 | -906 | 2,328 | 881 |
| 구분 | +/-/+ | +/-/- | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 우량 | 성장 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
6,830억원
기준
2023/12(E)
현재주가
179,900원
발행주식수
9,845,181
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 4.94 | 33,740억원 | 342,706원 |
| 가중 평균 | 6.27 | 42,824억원 | 434,974원 |
| 업종 (NV) | 21.87 | 149,372억원 | 1,517,209원 |
| 업종 (FG) | 10.33 | 70,554억원 | 716,635원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
9,845,181
자사주
408,774
지배주주지분
41,137
회사채 할인율
11.1%
변경
예상 ROE
8.42
가중 ROE
7.55
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률 또한 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내는 좋은 지표입니다. 그러나 2023년 예상 수치를 보면 매출액은 약간 감소할 것으로 예상되지만, 영업이익률은 계속 상승할 것으로 보입니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액과 영업이익률, 당기순이익률은 모두 양호한 수준을 보이고 있습니다. 특히 영업이익률은 9.75%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 지속적으로 상승하고 있어 단기적인 부채 지급능력이 향상되고 있습니다. 하지만 유동비율과 당좌비율 모두 긍정적인 수치는 아닙니다. 부채비율은 감소하고 있어 장기적인 안정성이 높아지고 있습니다. 유보율은 계속해서 증가하고 있어 내부적인 안정성을 갖추고 있음을 보여줍니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적이지만 2022년에 2021년 대비 감소했습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름도 지속적으로 투자를 진행하고 있는 것으로 보이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있으며, 2022년과 2023년에는 채무 상환을 진행하고 있지 않을 수 있으니 이 부분은 확인이 필요합니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익*PER에 따른 적정주가는 현재 주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 이는 매수의 기회로 볼 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 적정주가 계산 결과, 회사채 할인율 보다 ROE가 낮아 초과손실이 발생하고 있습니다. 하지만 현재의 초과손실이 지속적으로 발생해도 적정주가가 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 볼 수 있으나 회사채 할인율보다 ROE가 낮으니 투자에 주의해야합니다. 회사채 할인율을 다른 등급으로 변경한다면 적정주가는 더 높아질 수 있습니다.
회사의 매출액과 영업이익률, 당기순이익률은 지속적으로 증가하고 있어 성장성이 높습니다. 재무비율 분석 결과, 단기 및 장기적인 부채 지급능력과 내부적인 안정성이 높아지고 있습니다. 현금흐름표 분석 결과 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소했지만 큰 문제는 없어 보입니다. PER로 계산된 적정주가와 SRIM으로 계산된 적정주가 모두 현재주가보다 높습니다. 현재주가가 저평가인 것으로 볼 수 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
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