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GS리테일:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/06 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
GS리테일
종목 코드
007070
현재 주가
22,250원
기준 날짜
2023/07/06 13:14
시가 총액
2,345,700,000,000
발행주식수
104,717,922
자사주
2,537,897
개요
KSE 코스피 유통업 | FICS 도소매 | K200
전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공이라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함. 전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공이라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함. 지에스파크이십사의 지분을 당사 사업의 선택과 집중차원에서 2022년 6월 지분 전량을 매도.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88,623 | 96,907 | 112,264 | 118,614 |
| 영업이익 | 2,526 | 2,195 | 2,451 | 3,354 |
| 영업이익률 | 2.85 | 2.27 | 2.18 | 2.83 |
| 당기순이익 | 1,545 | 8,013 | 476 | 2,083 |
| 당기순이익률 | 1.74 | 8.27 | 0.42 | 1.76 |
| 자본총계 | 26,672 | 44,144 | 44,200 | 45,568 |
| 자본금 | 770 | 1,047 | 1,047 | 1,049 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.49 | 25.58 | 1.00 | 5.15 |
| PER | 15.75 | 3.39 | 72.90 | 11.04 |
| PBR | 1.15 | 0.76 | 0.71 | 0.55 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,002 | 29,792 | 31,365 | 30,385 |
| 영업이익 | 466 | 853 | 1,132 | 926 |
| 영업이익률 | 1.73 | 2.86 | 3.61 | 3.05 |
| 당기순이익 | 178 | 560 | 786 | 713 |
| 당기순이익률 | 0.66 | 1.88 | 2.51 | 2.35 |
| 자본총계 | 43,942 | |||
| 자본금 | 1,047 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 1.65 | 5.58 | 4.27 | 4.27 |
| PER | ||||
| PBR | 0.72 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 71,778 | 94,560 | 98,324 | 98,675 |
| 부채 | 45,106 | 50,416 | 54,124 | 54,732 |
| 자본 | 26,672 | 44,144 | 44,200 | 43,942 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 54.9 | 57.6 | 62.9 | 65.1 |
| 당좌비율 | 43.7 | 48.2 | 52.4 | 54.1 |
| 부채비율 | 169.1 | 114.2 | 122.5 | 124.6 |
| 유보율 | 2,892.9 | 3,879.4 | 3,860.4 | 3,838.8 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 8,060 | 7,149 | 7,125 | 545 |
| 투자활동 | -3,905 | -2,774 | 198 | -435 |
| 재무활동 | -4,362 | -3,831 | -4,332 | 136 |
| 구분 | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/-/+ |
| 우량 | 우량 | 과도기 | 성장 |
적정주가 계산
영업이익
3,354억원
기준
2023/12(E)
현재주가
22,250원
발행주식수
104,717,922
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 11.04 | 37,028억원 | 35,360원 |
| 가중 평균 | 40.21 | 134,864억원 | 128,788원 |
| 업종 (NV) | 21.97 | 73,687억원 | 70,367원 |
| 업종 (FG) | 10.49 | 35,183억원 | 33,598원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
104,717,922
자사주
2,537,897
지배주주지분
40,491
회사채 할인율
11.02%
변경
예상 ROE
5.15
가중 ROE
10.28
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (Feat. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2023년 예상치까지 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 크며, 특히 2022년에는 당기순이익률이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 불안정할 수 있음을 시사합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기부터 4분기 예상치까지 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률도 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 의미합니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 단기적인 지급능력이 개선되고 있음을 의미합니다. 그러나 유동비율과 당좌비율 모두 좋은 수치는 아닙니다. 부채비율과 유보율은 큰 변동없이 적당한 수치를 유지하고 있습니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 유지되고 있지만, 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 큽니다. 이는 회사의 현금흐름 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
예상 PER 적정주가는 35360원, 가중 PER 적정주가는 128788원으로 현재 주가 22200원보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과, 올해 예상 ROE와 가중평균 ROE 모두 '초과손실' 구분을 보이고 있습니다. 이는 ROE가 회사채 수익률보다 낮다는 의미로, 투자에 주의가 필요합니다. 그러나 초과손실이 10% 이상 감소하면 적정주가가 29,668원으로 현재 주가보다 높습니다. 추후 회사의 이익이 증가하는 경우에는 저평가로 판단될 가능성이 있습니다.
회사의 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 수익성은 불안정합니다. 단기적인 지급능력은 개선되고 있지만, 장기적인 안정성에 대한 우려가 있습니다. 현재 주가는 PER로 계산된 적정주가에선 저평가되어 있는 걸로 계산됩니다. BBB- 5년 회사채 할인율 기준 SRIM 계산 결과에서는 ROE가 회사채 수익률보다 낮아서 초과손실 상태이지만 손실을 10% 이상 감소시키는 경우 적정주가가 현재주가보다 더 높아 저평가 상태가 됩니다. 회사가 이익 개선을 하는지 지켜볼 필요가 있습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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