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SK하이닉스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/05 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
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- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
SK하이닉스
종목 코드
000660
현재 주가
116,700원
기준 날짜
2023/07/05 17:33
시가 총액
85,831,500,000,000
발행주식수
728,002,365
자사주
39,912,054
개요
KSE 코스피 전기,전자 | FICS 반도체 및 관련장비 | K200
1983년 현대전자로 설립, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함. 국내와 중국에 4개의 생산기지와 연구개발법인, 미국, 중국, 홍콩, 대만 등에 판매법인을 운영 중임. 인텔의 NAND사업 인수는 1단계 절차를 완료함. 주력제품은 D램, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 일부 Fab을 활용하여 시스템반도체인 CIS 사업과 Foundry 사업도 병행함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319,004 | 429,978 | 446,216 | 254,412 |
| 영업이익 | 50,126 | 124,103 | 68,094 | -95,528 |
| 영업이익률 | 15.71 | 28.86 | 15.26 | -37.55 |
| 당기순이익 | 47,589 | 96,162 | 22,417 | -82,288 |
| 당기순이익률 | 14.92 | 22.36 | 5.02 | -32.34 |
| 자본총계 | 519,091 | 621,911 | 632,905 | 540,119 |
| 자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,579 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.53 | 16.84 | 3.56 | -14.00 |
| PER | 18.14 | 9.93 | 24.49 | 18.58 |
| PBR | 1.59 | 1.48 | 0.83 | 1.52 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,881 | 60,330 | 65,718 | 77,484 |
| 영업이익 | -34,023 | -29,175 | -21,764 | -10,557 |
| 영업이익률 | -66.87 | -48.36 | -33.12 | -13.62 |
| 당기순이익 | -25,855 | -27,523 | -19,831 | -12,856 |
| 당기순이익률 | -50.81 | -45.62 | -30.18 | -16.59 |
| 자본총계 | 610,085 | |||
| 자본금 | 36,577 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -16.61 | -17.02 | -16.88 | -16.88 |
| PER | ||||
| PBR | 1.02 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 711,739 | 963,465 | 1,038,715 | 1,043,846 |
| 부채 | 192,648 | 341,555 | 405,810 | 433,761 |
| 자본 | 519,091 | 621,911 | 632,905 | 610,085 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 182.7 | 182.6 | 144.8 | 166.9 |
| 당좌비율 | 115.0 | 121.9 | 65.9 | 67.4 |
| 부채비율 | 37.1 | 54.9 | 64.1 | 71.1 |
| 유보율 | 1,387.2 | 1,662.3 | 1,692.6 | 1,629.6 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 123,146 | 197,976 | 147,805 | -20,055 |
| 투자활동 | -118,404 | -223,923 | -178,837 | -31,272 |
| 재무활동 | 2,521 | 44,923 | 28,218 | 49,814 |
| 구분 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | -/-/+ |
| 성장 | 성장 | 성장 | 재활 |
적정주가 계산
영업이익
-95,528억원
기준
2023/12(E)
현재주가
116,700원
발행주식수
728,002,365
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 18.58 | -1,774,910억원 | -243,806원 |
| 업종 (NV) | 12.91 | -1,233,266억원 | -169,404원 |
| 업종 (FG) | 13.31 | -1,271,478억원 | -174,653원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
728,002,365
자사주
39,912,054
지배주주지분
632,664
회사채 할인율
11.02%
변경
예상 ROE
-14.00
가중 ROE
8.98
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2022년까지 매출액은 증가하였으나, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하였습니다. 특히, 2023년 예상치는 영업이익과 당기순이익이 크게 감소하여 적자를 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기에는 매출액 대비 영업이익률과 당기순이익률이 크게 감소하였습니다. 또한, 예상치를 보면 이러한 추세가 계속될 것으로 보입니다. 이는 회사의 단기적인 수익성이 저하되고 있음을 나타냅니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 안정적이나, 당좌비율은 감소하는 추세이며, 부정적인 수치로 확인됩니다. 부채비율은 증가하고 있지만 적당한 수준입니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 2020년부터 2022년까지 증가하였으나, 2023년 1분기에는 감소하였습니다. 이는 회사의 주요 사업에서 생성되는 현금흐름이 감소하고 있음을 나타냅니다. 투자활동으로 인한 현금흐름에서는 2023년에 수치가 줄어들었습니다. 이는 회사가 투자를 축소시키고 있음을 나타냅니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 일정하게 유지되고 있습니다. 하지만 재무활동으로 인한 현금흐름이 계속 플러스인 것은 채무 이행을 잘 안하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
영업이익이 마이너스로 나타나고 있어, 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 이는 투자에 대한 위험성을 나타냅니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
올해 예상 ROE와 가중평균 ROE 모두 초과손실을 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 저하되어 있음을 나타냅니다. 특히 예상 ROE의 경우 -14.00으로 매우 좋지 않은 수치입니다. 장기적인 투자는 주의해야합니다.
회사의 재무 상태는 점차 악화되고 있습니다. 매출액은 증가하고 있지만, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하고 있습니다. 재무비율에서는 당좌비율이 감소하고 있으며, 현금흐름표상에서는 영업활동으로 인한 현금흐름이 2023년에 적자가되어 회사의 현금흐름에 부담을 줄 수 있습니다. 적정주가 계산 결과의 경우 재무제표 상에서의 지표가 모두 좋지 않아서 적정주가 계산 결과는 의미가 없으며, 장기적인 투자 관점으로는 추천드릴 수 없는 주식으로 보입니다.이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시기 바랍니다.
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