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한일화학:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/05 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
한일화학
종목 코드
007770
현재 주가
26,600원
기준 날짜
2023/07/05 15:16
시가 총액
72,100,000,000
발행주식수
3,510,000
자사주
0
개요
KOSDAQ 코스닥 제조 | FICS 화학
동사는 1972년 3월 28일에 설립되었으며, 아연화(Zinc Oxide)로 주사업을 이루어가고 있으며, 연결대상 종속회사로 중국에 위치한 한일화공 유한회사가 있음. 아연화는 고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등 다양한 산업의 기초원료로 사용되는 자재임. 아연화 시장에서 동사는 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증능력을 바탕으로 지속적으로 업계 선두의 점유율을 유지하고 있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 868 | 1,139 | 1,563 | 1,306 |
| 영업이익 | 15 | 5 | 49 | 29 |
| 영업이익률 | 1.73 | 0.44 | 3.13 | 2.20 |
| 당기순이익 | -13 | 227 | 40 | 94 |
| 당기순이익률 | -1.50 | 19.93 | 2.56 | 7.16 |
| 자본총계 | 915 | 1,131 | 1,189 | 1,124 |
| 자본금 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -1.42 | 22.18 | 3.76 | 9.04 |
| PER | 9.52 | 2.47 | 13.05 | 8.94 |
| PBR | 0.39 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 336 | |||
| 영업이익 | -24 | |||
| 영업이익률 | -7.14 | |||
| 당기순이익 | -19 | |||
| 당기순이익률 | -5.65 | |||
| 자본총계 | 1,169 | |||
| 자본금 | 18 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -6.24 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.51 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,430 | 1,615 | 1,572 | 1,536 |
| 부채 | 515 | 484 | 382 | 367 |
| 자본 | 915 | 1,131 | 1,189 | 1,169 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 622.3 | 173.5 | 189.7 | 182.7 |
| 당좌비율 | 497.4 | 106.2 | 111.4 | 109.3 |
| 부채비율 | 56.3 | 42.8 | 32.1 | 31.4 |
| 유보율 | 5,116.3 | 6,342.0 | 6,632.2 | 6,491.4 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 43 | -71 | -64 | 2 |
| 투자활동 | -285 | 335 | -92 | -34 |
| 재무활동 | 224 | -193 | 32 | -11 |
| 구분 | +/-/+ | -/+/- | -/-/+ | +/-/- |
| 성장 | 위험 | 재활 | 우량 |
적정주가 계산
영업이익
28.7억원
기준
2023/12(E)
현재주가
26,600원
발행주식수
3,510,000
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 9.52 | 267억원 | 7,607원 |
| 업종 (NV) | 29.68 | 831억원 | 23,675원 |
| 업종 (FG) | 77.47 | 2,169억원 | 61,795원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
3,510,000
자사주
0
지배주주지분
1,182
회사채 할인율
11.02%
변경
예상 ROE
가중 ROE
9.04
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
예상 ROE가 없습니다. 가중 ROE로만 제공됩니다.
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률은 2020년 1.73%, 2021년 0.44%, 2022년 3.14%로 변동성이 크지만 증가하는 추세를 보입니다. 당기순이익률은 2020년에는 적자였지만 2021년부터는 흑자로 전환되었습니다. 이는 회사의 성장성을 보여주는 긍정적인 모습이지만 2022년에는 당기순이익이 크게 줄어들어 이 부분은 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기 데이터를 보면, 매출액은 336으로 나타났으며, 영업이익은 -24로 적자를 보였습니다. 영업이익률은 -7.14%로, 이는 회사의 수익성이 약화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 결과는 회사의 경영 상황이 부정적으로 변하고 있음을 시사합니다.
재무비율 🔎
유동비율은 2022년에 189.7로, 단기 부채를 유동자산으로 충당할 수 있는 능력이 있음을 보여줍니다. 부채비율은 2022년에 32.1로, 전체 자산 대비 부채의 비율이 적절함을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 안정성이 유지되고 있음을 의미합니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 -64로, 영업활동에서 현금이 유출되지 않았음을 보여줍니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 -92로, 투자활동으로 인해 현금이 소비되었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 32로, 재무활동을 통해 일정량의 현금이 유입되었습니다. 이는 회사의 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
가중평균 영업이익을 기준으로 한 가중PER_적정주가는 7607로, 현재 주가인 26700보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다. 따라서 매수의견을 제시하기 어렵습니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
구분이 '초과손실'인 경우에는 ROE가 회사채 수익률보다 낮다는 의미로, 투자에 주의해야 합니다. 지속_적정주가는 27625로, 현재 주가인 26700보다 높습니다. 이는 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 하지만, 적정주가와 현재주가와 큰 차이가 없으며, 초과손실이 있으므로 투자에 주의가 필요합니다.
회사의 매출액은 증가하고 있지만, 영업이익률과 당기순이익률은 변동성이 크며, 특히 최근 분기에서는 영업이익이 적자를 보였습니다. 재무비율은 안정적이지만, 현금흐름은 영업활동에서 현금이 유출되는 등 부정적인 상황을 보여줍니다. PER로 계산된 적정주가 상으론 현재주가는 고평가 상태이며, 회사채 수익률 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과에서는 현재주가가 적정주가보다 낮지만 회사채 수익률보다 ROE가 낮으며, 적정주가와의 차이도 크지 않습니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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