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셀트리온헬스케어:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
셀트리온헬스케어
종목 코드
091990
현재 주가
64,500원
기준 날짜
2023/07/03 17:34
시가 총액
10,772,100,000,000
발행주식수
164,459,910
자사주
3,967,331
개요
KOSDAQ 코스닥 유통 | FICS 바이오 | KQ150
1999년 12월 설립된 동사는 주요 계열사인 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있음. 동사가 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 인플릭시맙(램시마), 리툭시맙(트룩시마), 트라스투주맙(허주마) 등임. 글로벌 제약사인 화이자, Teva 등을 포함하여 110여개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,276 | 18,045 | 19,722 | 22,842 |
| 영업이익 | 3,621 | 1,994 | 2,289 | 2,607 |
| 영업이익률 | 22.25 | 11.05 | 11.61 | 11.41 |
| 당기순이익 | 2,404 | 1,526 | 1,472 | 2,079 |
| 당기순이익률 | 14.77 | 8.46 | 7.46 | 9.10 |
| 자본총계 | 19,329 | 21,058 | 20,618 | 22,522 |
| 자본금 | 1,518 | 1,550 | 1,582 | 1,630 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 13.36 | 7.56 | 7.06 | 9.59 |
| PER | 104.78 | 83.11 | 64.78 | 51.85 |
| PBR | 12.32 | 5.68 | 4.18 | 4.32 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,036 | 5,350 | 5,819 | 6,497 |
| 영업이익 | 510 | 591 | 693 | 813 |
| 영업이익률 | 10.13 | 11.05 | 11.91 | 12.51 |
| 당기순이익 | 541 | 485 | 439 | 620 |
| 당기순이익률 | 10.74 | 9.07 | 7.54 | 9.54 |
| 자본총계 | 20,282 | |||
| 자본금 | 1,645 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 10.57 | 9.66 | 9.96 | 9.96 |
| PER | ||||
| PBR | 4.31 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 37,397 | 39,147 | 44,546 | 46,668 |
| 부채 | 18,068 | 18,089 | 23,928 | 26,387 |
| 자본 | 19,329 | 21,058 | 20,618 | 20,282 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 211.1 | 225.2 | 190.5 | 179.2 |
| 당좌비율 | 88.3 | 99.6 | 85.7 | 77.5 |
| 부채비율 | 93.5 | 85.9 | 116.1 | 130.1 |
| 유보율 | 1,250.3 | 1,341.3 | 1,341.7 | 1,295.9 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -226 | -1,753 | 2,021 | 262 |
| 투자활동 | -1,362 | -42 | 1,774 | 36 |
| 재무활동 | 876 | 1,878 | -1,749 | -1,294 |
| 구분 | -/-/+ | -/-/+ | +/+/- | +/+/- |
| 재활 | 재활 | 과도기 | 과도기 |
적정주가 계산
영업이익
2,607억원
기준
2023/12(E)
현재주가
64,500원
발행주식수
164,459,910
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 51.85 | 135,173억원 | 82,192원 |
| 가중 평균 | 77.56 | 202,199억원 | 122,947원 |
| 업종 (NV) | 85.41 | 222,664억원 | 135,391원 |
| 업종 (FG) | 32.38 | 84,415억원 | 51,329원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
164,459,910
자사주
3,967,331
지배주주지분
20,618
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
9.59
가중 ROE
8.28
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률과 당기순이익률은 약간의 변동성이 있지만 안정적인 편입니다. 2023년 예상치를 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내는 긍정적인 지표입니다.
분기재무제표 🔎
2023년 데이터를 보면, 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 증가하고 있습니다. 이는 회사의 성장성을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 또한, 영업이익률과 당기순이익률도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
재무비율 🔎
유동비율, 당좌비율은 안정적이며, 부채비율은 약간 증가하고 있지만 수치는 적당한 수치입니다. 또한 유보율은 계속 증가하고 있습니다. 이는 회사의 재무 상태가 안정적이며, 장기적인 성장 가능성이 있음을 나타냅니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 일반적으로 플러스를 유지하고 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2022년 부터는 투자활동을 축소시킨 것으로 보이며, 재무활동으로 인한 현금흐름상에서는 회사가 채무 상환을 잘하고 있는 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
예상 PER 적정주가와 가중 PER 적정주가 모두 현재 주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 이는 매수의견을 나타냅니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준, ROE가 회사채 할인율보다 낮아서 구분이 '초과손실'입니다. 손실 10% 감소, 손실 20% 감소 등 감소율을 고려할 때 현재 주가와 비교해도 적정주가가 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타냅니다.
회사의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무비율과 현금흐름표를 통해 볼 때 회사의 재무 상태는 안정적입니다. 영업이익*PER 적정주가 계산 결과, 현재 주가는 저평가되어 있지만, SRIM 적정주가 계산 결과, 현재 주가는 고평가되어 있습니다. 이러한 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.
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