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고영:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/03 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
고영
종목 코드
098460
현재 주가
16,300원
기준 날짜
2023/07/03 17:04
시가 총액
1,057,300,000,000
발행주식수
68,654,755
자사주
1,630,441
개요
KOSDAQ 코스닥 제조 | FICS 전자 장비 및 기기 | KQ150
동사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기 등을 제조해 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함. 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 제품을 공급함. Japan Koh Young Co.,Ltd, Koh Young Europe Gmbh 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,795 | 2,473 | 2,754 | 2,878 |
| 영업이익 | 158 | 414 | 443 | 457 |
| 영업이익률 | 8.80 | 16.74 | 16.09 | 15.88 |
| 당기순이익 | 92 | 396 | 393 | 443 |
| 당기순이익률 | 5.13 | 16.01 | 14.27 | 15.39 |
| 자본총계 | 2,461 | 2,804 | 3,052 | 3,351 |
| 자본금 | 69 | 69 | 69 | 70 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 3.74 | 15.04 | 13.42 | 13.81 |
| PER | 157.37 | 41.10 | 22.28 | 23.92 |
| PBR | 5.54 | 5.52 | 2.66 | 2.95 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 637 | 646 | 795 | 830 |
| 영업이익 | 97 | 100 | 131 | 144 |
| 영업이익률 | 15.23 | 15.48 | 16.48 | 17.35 |
| 당기순이익 | 125 | 115 | 165 | 133 |
| 당기순이익률 | 19.62 | 17.80 | 20.75 | 16.02 |
| 자본총계 | 3,098 | |||
| 자본금 | 69 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 16.23 | 13.69 | 14.54 | 14.54 |
| PER | ||||
| PBR | 3.48 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,026 | 3,683 | 3,917 | 4,032 |
| 부채 | 565 | 879 | 865 | 934 |
| 자본 | 2,461 | 2,804 | 3,052 | 3,098 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 620.4 | 573.0 | 491.4 | 451.1 |
| 당좌비율 | 503.7 | 483.6 | 414.9 | 379.7 |
| 부채비율 | 23.0 | 31.4 | 28.4 | 30.2 |
| 유보율 | 3,692.1 | 4,192.3 | 4,693.0 | 4,760.0 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 378 | 425 | 293 | 113 |
| 투자활동 | -78 | -121 | -238 | -46 |
| 재무활동 | -122 | -73 | -226 | -13 |
| 구분 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 우량 |
적정주가 계산
영업이익
457억원
기준
2023/12(E)
현재주가
16,300원
발행주식수
68,654,755
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 23.92 | 10,931억원 | 15,922원 |
| 가중 평균 | 51.07 | 23,339억원 | 33,995원 |
| 업종 (NV) | 19.27 | 8,806억원 | 12,826원 |
| 업종 (FG) | 75.80 | 34,641억원 | 50,457원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
68,654,755
자사주
1,630,441
지배주주지분
3,052
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
13.81
가중 ROE
12.35
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
매출액은 2020년부터 2023년 예상치까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 증가 추세를 보이며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 하지만 2023년 예상치는 약간 감소하는 추세를 보이므로, 앞으로의 경영 활동에 주의가 필요합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 양호한 수치를 보이고 있습니다. 특히 영업이익률이 15%를 넘어서는 것은 매우 긍정적인 신호입니다. 하지만 예상치인 2분기부터 4분기까지는 영업이익률이 점차 증가하는 반면, 당기순이익은 감소하는 추세를 보이므로 주의가 필요합니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 2020년부터 2023년 1분기까지 점차 감소하고 있습니다. 이는 단기적인 부채 지급 능력이 약화되고 있는 것으로 보이지만 전체적으로 양호한 수치입니다. 반면에 부채비율은 2021년에 증가하였지만, 그 후로는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하고 있어, 장기적인 안정성은 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년까지 증가하였지만, 2022년에 감소하였습니다. 이는 영업 활동의 효율성이 떨어졌음을 의미할 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스를 기록하고 있어, 회사가 지속적으로 투자를 확대하고 있다는 것을 보여줍니다. 재무활동으로 인한 현금흐름도 마이너스를 기록하고 있어, 회사가 채무 상환은 잘 하고 있는 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
현재 주가는 16300원으로, 예상 PER 적정주가(15922원)보다는 높지만, 가중 PER 적정주가(33995원)보다는 낮습니다. 예상 PER 적정주가 상으로는 적정주가에 근접했지만 가중 PER 적정주가상에선 저평가 상태로 계산됩니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 할인율 BBB- 5년 기준의 SRIM 계산 결과로는 현재 주가는 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 회사의 ROE는 좋은 편이지만 현재 주가는 고평가로 계산되오니 투자에 유의해야합니다.
회사의 매출액과 이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 영업이익률이 높아 효율적인 영업 활동을 이끌고 있습니다. 하지만 영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하였습니다. 이는 주의가 필요합니다. 그러나 장기적인 안정성은 유지되고 있으며, 가중 평균 PER 적정주가의 경우 현재 주가는 저평가로 평가되지만 SRIM 계산 결과의 경우 현재 주가는 고평가로 평가됩니다. 전체적인 재무 상태만 봤을 때는 회사에 대한 투자는 긍정적으로 볼 수 있습니다. 하지만 이 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심해야 합니다.
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