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삼성전자:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/02 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성했습니다.
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- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보
종목 이름
삼성전자
종목 코드
005930
현재 주가
72,200원
기준 날짜
2023/07/02 00:50
시가 총액
431,018,300,000,000
발행주식수
5,969,782,550
자사주
0
개요
KSE 코스피 전기,전자 | FICS 반도체 및 관련장비 | K200
한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임. 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음. 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.
재무정보
연간
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,368,070 | 2,796,048 | 3,022,314 | 2,660,442 |
| 영업이익 | 359,939 | 516,339 | 433,766 | 95,079 |
| 영업이익률 | 15.20 | 18.47 | 14.35 | 3.57 |
| 당기순이익 | 264,078 | 399,075 | 556,541 | 108,541 |
| 당기순이익률 | 11.15 | 14.27 | 18.41 | 4.08 |
| 자본총계 | 2,759,480 | 3,048,999 | 3,547,496 | 3,579,374 |
| 자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,979 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 9.99 | 13.92 | 17.07 | 3.03 |
| PER | 21.09 | 13.55 | 6.86 | 46.61 |
| PBR | 2.06 | 1.80 | 1.09 | 1.41 |
분기
단위: 억원, %, 배
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 637,454 | 617,648 | 697,449 | 710,502 |
| 영업이익 | 6,402 | 2,375 | 36,795 | 49,581 |
| 영업이익률 | 1.00 | 0.38 | 5.28 | 6.98 |
| 당기순이익 | 15,746 | 11,387 | 41,163 | 46,700 |
| 당기순이익률 | 2.47 | 1.84 | 5.90 | 6.57 |
| 자본총계 | 3,597,994 | |||
| 자본금 | 8,975 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 1.61 | 0.82 | 1.08 | 1.08 |
| PER | ||||
| PBR | 1.24 |
재무상태표
단위: 억원, %
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 3,782,357 | 4,266,212 | 4,484,245 | 4,540,918 |
| 부채 | 1,022,877 | 1,217,212 | 936,749 | 942,924 |
| 자본 | 2,759,480 | 3,048,999 | 3,547,496 | 3,597,994 |
재무비율
단위: %, 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 262.2 | 247.6 | 278.9 | 282.0 |
| 당좌비율 | 219.8 | 200.6 | 212.2 | 210.4 |
| 부채비율 | 37.1 | 39.9 | 26.4 | 26.2 |
| 유보율 | 29,723.5 | 32,906.5 | 38,360.3 | 38,898.8 |
유보율은 높을수록 좋다.
현금흐름표
단위: 억원
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 652,870 | 651,054 | 621,813 | 62,918 |
| 투자활동 | -536,286 | -330,478 | -316,028 | 164,715 |
| 재무활동 | -83,278 | -239,910 | -193,900 | -9,798 |
| 구분 | +/-/- | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
| 우량 | 우량 | 우량 | 과도기 |
적정주가 계산
영업이익
95,079억원
기준
2023/12(E)
현재주가
72,200원
발행주식수
5,969,782,550
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 46.61 | 4,431,632억원 | 74,234원 |
| 가중 평균 | 11.46 | 1,089,605억원 | 18,252원 |
| 업종 (NV) | 12.75 | 1,212,257억원 | 20,307원 |
| 업종 (FG) | 13.05 | 1,240,781억원 | 20,784원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
별도 조정의 PER은 직접 수정 가능합니다.
NV=NAVER 증권 기준 동일 업종 PER
FG=FnGuide 기준 동일 업종 PER
발행주식수
5,969,782,550
자사주
0
지배주주지분
3,451,861
회사채 할인율
11.07%
변경
예상 ROE
3.03
가중 ROE
14.84
회사채 수익률의 기본값은 BBB- 등급의 5년 수익률입니다.
예상 ROE
가중 ROE
기준 ROE 선택
ROE가 회사채 수익률보다 낮은 경우에는 '초과이익'이 아닌 '초과손실' 기준으로 판단합니다.
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
요약 (From. AI)
연간재무제표 🔎
2020년부터 2022년까지 매출액은 지속적으로 증가하였으나, 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다. 영업이익률과 당기순이익률 또한 2023년에 급감하는 모습을 보이며, 특히 영업이익률은 14.35%에서 3.57%로 크게 떨어집니다. 이는 회사의 수익성이 악화되고 있음을 의미합니다.
분기재무제표 🔎
2023년 1분기에 비해 2분기의 매출액은 감소하였으나, 3분기와 4분기에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 영업이익률과 당기순이익률은 1분기에 비해 2분기에 크게 감소하였으며, 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
재무비율 🔎
유동비율과 당좌비율은 안정적인 상태를 유지하고 있으나, 부채비율은 2022년에 감소하였습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 개선되고 있음을 의미합니다.
현금흐름표 🔎
영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적이며, 투자활동으로 인한 현금흐름상에선 2022년까지는 투자활동을 진행했으나 2023년 1분기에는 투자금을 회수한 것으로 보입니다.
재무활동으로 인한 현금흐름에선 채무상환은 잘 하고 있는 것으로 보입니다.
재무활동으로 인한 현금흐름에선 채무상환은 잘 하고 있는 것으로 보입니다.
영업이익*PER 적정주가 계산 🔎
예상 PER 적정주가는 74234원으로 현재 주가인 73000원보다 약간 높습니다. 그러나 가중 PER 적정주가는 18252원으로 현재 주가보다 매우 낮습니다. 올해 예상 PER로는 현재주가가 저평가로 보이지만 큰 차이가 없는 것으로 계산됩니다.
SRIM 적정주가 계산 🔎
회사채 수익률 BBB- 5년 기준으로 예상 ROE는 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류됩니다. 예상 ROE 기준으로 지속하는 경우 적정주가가 15827로 현재주가가 고평가로 계산됩니다. 반면에 최근 3년의 가중 ROE로 계산 결과로는 적정주가가 77514원으로 현재주가보다 높아 저평가로 계산되지만 큰 차이 없는 것으로 보입니다.
회사의 매출액은 증가하는 추세를 보이나, 영업이익률과 당기순이익률은 감소하는 추세를 보입니다. 재무비율은 안정적이고, 현금흐름표를 보면 현재 투자를 진행하지 않고 있는 걸로 보입니다. 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가로 계산되는 결과도 있지만 그 차이는 미미합니다. 따라서 이 회사에 대한 투자는 신중해야 합니다. 이 분석은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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