TKG휴켐스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
TKG휴켐스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
TKG휴켐스는 화학 제품의 제조 및 유통을 주요 사업으로 하는 회사입니다.
주요 제품으로는 폴리우레탄 및 톨루엔디이소시아네이트(TDI) 생산에 사용되는 디니트로톨루엔(DNT), 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI)에 사용되는 모노니트로벤젠(MNB), 암모늄 나이트레이트 등이 있습니다. 또한, 인증된 배출 감소 및 암모니아 등을 판매합니다.
분석 날짜 기준은 2024/01/10이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 성장과 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 매출액의 증가는 시장 점유율 확대나 판매량 증가 등으로 인한 것일 수 있으며, 이는 회사의 기본적인 성장 동력을 보여줍니다. 영업이익과 당기순이익의 증가는 비용 관리 및 운영 효율성 향상을 의미하며, 재무 건전성과 수익성을 강화시키는 긍정적인 신호입니다.
ROE 또한 증가하는 추세를 보입니다. ROE의 증가는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하고 있음을 의미합니다. 높은 ROE는 투자자에게 매력적인 요소로 작용하며, 회사의 경영 효율성 및 수익 창출 능력이 우수함을 나타냅니다.
PER, PBR은 감소하는 추세를 보이며, 2023년 예상 수치에서는 더욱 감소하는 모습을 보입니다. 이는 현재 주가가 상대적으로 낮게 평가되고 있음을 의미할 수 있습니다. 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 보수적인 평가를 하고 있거나, 시장이 회사의 잠재적 가치를 충분히 반영하지 않고 있다는 신호일 수 있습니다.
2023년 9월까지의 분기재무제표를 확인해보면, 영업이익률이 12.87%로 연간재무제표와 비교했을 때 크게 증가한 수치를 보입니다. 이는 주요 사업 활동에서 발생하는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 비용 효율성 증가, 가격 경쟁력 강화, 또는 수요 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히, 연간재무제표와 비교했을 때의 증가는 지속적인 성장과 함께 경영 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.
유동비율과 당좌비율은 전체적으로 높은 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 부채와 금융 의무를 충족시키기에 충분한 유동자산을 보유하고 있음을 의미합니다. 이는 재무적 안정성을 나타내는 중요한 지표로, 회사가 유동성 위기에 빠질 위험이 낮음을 시사합니다. 또한, 이는 투자자나 채권자에게 회사의 안정적인 재무 상태를 보여주는 신호로 작용할 수 있습니다.
부채비율은 50% 이하로 굉장히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이는 재무적으로 건전하며, 장기적인 재무 안정성을 유지할 수 있는 기반을 갖추고 있음을 나타냅니다. 낮은 부채비율은 또한 경제적 불확실성이나 시장 변동에 대한 회사의 회복력을 강화시키는 요소로 작용합니다.
유보율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 이익잉여금을 축적하고 있음을 의미합니다. 장기적인 성장과 사업 확장을 위한 내부 자본의 축적을 나타내며, 회사의 자본 구조와 재무 건전성을 강화하는 긍정적인 신호입니다
영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스 상태를 보이면서 2023년에 큰 폭으로 증가하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적으로 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 사업의 건전성과 지속 가능성을 의미하며, 장기적인 관점에서 회사의 경쟁력을 강화시키는 중요한 요소입니다.
투자활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 크지만 2023년에는 큰 폭으로 마이너스로 전환되었습니다. 이는 회사가 2023년에는 새로운 투자나 사업 확장에 집중하고 있음을 시사합니다. 단기적으로는 현금 유출을 증가시키지만, 장기적으로는 회사의 성장과 발전을 위한 중요한 투자일 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 부채 상환, 배당금 지급, 주식 매입과 같은 자금 사용을 하고 있음을 의미합니다. 회사가 자본 구조를 개선하거나 주주 가치를 증대하기 위한 활동을 적극적으로 수행하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현금흐름 패턴 분석상으론, 변동성으로 인해 과도기 기업과 우량 기업 상태를 반복하고 있습니다. 2023년 기준으로는 우량 기업으로 분류되어 현재는 건전한 현금흐름 상태를 유지하고 있는 것으로 확인됩니다.
2023년 예상 PER로 계산된 적정주가는 22,440원이며, 최근 3년의 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 44,422원입니다. 두 적정주가 모두 현재주가 20,600원보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
2023년 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE로 모두 계산되었습니다. 예상 ROE가 제공되었으므로 예상 ROE 기준으로만 SRIM을 확인해보겠습니다.
예상 ROE, 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE는 회사채 할인율보다 높아 초과이익 상태로 분류되며, 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가는 30,311원입니다. 이는 현재주가 20,600원보다 높으며, 초과이익이 20% 이상 감소했을 때의 적정주가는 22,356원으로 이 또한 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 판단해볼 수 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
전반적으로 안정적이고 건전한 재무 상태를 보이고 있습니다. 꾸준히 증가하고 있는 매출액, 영업이익, 높은 유동/당좌 비율, 낮은 부채비율, 건전한 현금흐름 등 대체로 긍정적인 부분만 관찰됩니다. 또한 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 저평가되어 있는 것으로 계산되고 있어 매수 의견을 제시할 수 있습니다. 이 분석 내용은 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
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- 이 포스트는 2024/01/10 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,935 | 8,612 | 12,358 | 10,754 |
| 영업이익 | 952 | 934 | 1,171 | 1,431 |
| 영업이익률 | 16.04 | 10.85 | 9.48 | 13.31 |
| 당기순이익 | 498 | 776 | 818 | 1,311 |
| 당기순이익률 | 8.39 | 9.01 | 6.62 | 12.19 |
| 자본총계 | 6,871 | 7,196 | 7,402 | 8,308 |
| 자본금 | 409 | 409 | 409 | 410 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 7.51 | 11.06 | 11.37 | 16.75 |
| PER | 21.15 | 12.51 | 9.99 | 6.41 |
| PBR | 1.46 | 1.26 | 1.03 | 0.96 |
| IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,370 | 2,439 | 2,871 | 2,848 |
| 영업이익 | 305 | 203 | 361 | 382 |
| 영업이익률 | 12.87 | 8.32 | 12.57 | 13.41 |
| 당기순이익 | 293 | 194 | 227 | 227 |
| 당기순이익률 | 12.36 | 7.95 | 7.91 | 7.97 |
| 자본총계 | 8,198 | |||
| 자본금 | 409 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 14.55 | 7.88 | 10.10 | 10.10 |
| PER | ||||
| PBR | 0.99 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 8,666 | 9,493 | 9,414 | 10,474 |
| 부채 | 1,794 | 2,297 | 2,012 | 2,276 |
| 자본 | 6,871 | 7,196 | 7,402 | 8,198 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 478.4 | 284.0 | 328.4 | 279.7 |
| 당좌비율 | 447.9 | 257.2 | 285.9 | 248.5 |
| 부채비율 | 26.1 | 31.9 | 27.2 | 27.8 |
| 유보율 | 1,660.6 | 1,736.3 | 1,836.2 | 2,031.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 907 | 838 | 444 | 1,876 |
| 투자활동 | 97 | -752 | 632 | -1,548 |
| 재무활동 | -933 | -287 | -797 | -477 |
| 패턴 | +/+/- | +/-/- | +/+/- | +/-/- |
| 과도기 | 우량 | 과도기 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 6.41 | 9,173억원 | 22,440원 |
| 가중 평균 | 12.69 | 18,159억원 | 44,422원 |
| 업종 (NV) | 37.12 | 53,119억원 | 129,943원 |
| 업종 (FG) | 11.18 | 15,999억원 | 39,138원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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