우리로:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
우리로 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
우리로는 통신 산업용 광학 구성 요소를 제조하는 회사입니다.
이 회사는 광통신 사업 부문과 시스템 통합 (SI) 사업 부문 두 가지로 사업을 운영하며, 광통신 부문에서는 PLC 스플리터, 포토다이오드 등을 생산합니다.
SI 부문에서는 데이터 저장 장치를 판매합니다.
분석 날짜 기준은 2023/10/26이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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영업이익률이 작년대비 감소했으며, 당기순이익은 적자, ROE도 마이너스가 되었습니다. 이러한 지표들은 회사의 경영 실적이 좋지 않음을 시사합니다. 영업이익률의 하락은 영업 활동의 효율성이나 매출성장률 문제를, 당기순이익의 적자는 회사의 전반적인 수익성 문제를, 그리고 ROE의 마이너스는 주주들에게 돌아가는 수익이 없음을 의미하게 됩니다. 매출액 또한 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 전체적인 성장이나 영업 활동에서 어려움을 겪고 있음을 의미할 수 있습니다.
2023년 6월까지의 영업이익률은 -11.40%로 큰 폭으로 하락하였습니다. 이 수치는 연간재무제표의 데이터와 비교했을 때 큰 폭으로 적자전환된 수치입니다. 이는 회사의 핵심 영업 활동에서의 수익성이 매우 악화되고 있음을 보입니다. 단기간 내에 경영 환경이나 회사 내부의 여러 상황에 큰 변화가 있었을 가능성이 높습니다. 이러한 상황은 시장의 경쟁 상황, 원재료 가격의 급등, 효율성 저하 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
유동비율과 당좌비율은 대체로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 단기 채무를 변제할 수 있는 능력이 향상되고 있음을 보이며, 단기 내에 발생할 수 있는 재무 위험을 상대적으로 낮추는 요인으로 해석될 수 있습니다. 부채비율은 감소하는 추세를 보이며, 2021년부터는 건전한 수치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타냅니다. 유보율도 대체로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 이익을 계속해서 재투자하고, 자기 자본을 강화하고 있다는 신호입니다. 회사의 성장 잠재력 및 미래에 대한 긍정적인 전망을 의미할 수 있으며, 장기적인 투자의 관점에서 긍정적으로 해석될 수 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 변동이 크며, 2023년 2분기까지는 적자인 것으로 확인됩니다. 영업활동에서의 적자는 회사의 주요 사업 활동에서 일관된 현금 흐름을 생성하지 못하고 있다는 점을 보여줍니다. 이는 회사의 핵심 사업 영역에서의 성과에 대한 문제가 있을 수 있음을 시사하며, 투자자로서는 이 부분에 주의를 기울여야 합니다. 투자활동으로 인한 현금흐름 또한 뚜렷한 추세가 없고 변동이 있습니다. 2022년에는 마이너스로 투자활동을 한 것으로 확인되지만 2023년 2분기까지는 플러스 상태로, 투자금을 회수한 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 주식 발행, 차입금 상환, 배당금 지급 등의 재무활동으로 현금이 유출되고 있다는 점을 나타내며, 회사가 자금 조달이나 재무구조 조정을 위해 다양한 재무 활동을 진행하고 있음을 보여줍니다. 현금흐름표 패턴 분석상 2022년에는 우량기업으로 분류되어 건전한 현금흐름을 보이지만 2023년 2분기까지의 패턴은 위험기업으로 분류되어 이후 실적을 관찰할 필요가 있어보입니다.
예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었습니다. 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 192원으로 현재주가인 2,240원보다 매우 낮습니다. 이를 통해 현재주가는 고평가되어 있다는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE가 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 현재수준을 지속하는 경우의 적정주가는 346원으로 현재주가 2,240원보다 매우 낮습니다. 초과손실을 50% 이상 감소시켯을 때의 적정주가는 820원으로 이 또한 현재주가보다 낮습니다. 이를 통해 현재주가는 고평가되어 있는 것으로 해석해볼 수 있으며, 매수 의견을 제시할 수 없습니다.
재무비율에서는 유동비율/당좌비율/유보율의 증가, 부채비율의 감소 등 긍정적인 수치가 관찰됩니다. 하지만 영업이익률이 하락했으며, ROE 또한 마이너스 입니다. 또한 현금흐름표 패턴에서는 위험기업으로 분류되어 부정적인 현금흐름 상태를 보이고 있습니다. 모든 적정주가 계산 결과에서는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 해석됩니다. 이러한 분석 결과를 종합하면, 현재 회사의 주식은 투자에 주의가 필요합니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/10/26 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,069 | 1,074 | 990 | 1,031 |
| 영업이익 | 2 | 38 | 13 | 20 |
| 영업이익률 | 0.19 | 3.54 | 1.31 | 1.89 |
| 당기순이익 | -99 | 136 | -35 | 11 |
| 당기순이익률 | -9.26 | 12.66 | -3.54 | 1.10 |
| 자본총계 | 185 | 377 | 377 | 345 |
| 자본금 | 141 | 160 | 160 | 157 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | -35.10 | 44.64 | -8.84 | 4.61 |
| PER | 4.44 | |||
| PBR | 2.02 | 1.44 | 0.94 | 1.29 |
| IFRS(연결) | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114 | |||
| 영업이익 | -13 | |||
| 영업이익률 | -11.40 | |||
| 당기순이익 | -10 | |||
| 당기순이익률 | -8.77 | |||
| 자본총계 | 363 | |||
| 자본금 | 160 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -10.57 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.22 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 618 | 620 | 610 | 523 |
| 부채 | 433 | 243 | 233 | 160 |
| 자본 | 185 | 377 | 377 | 363 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 74.3 | 218.7 | 217.7 | 263.9 |
| 당좌비율 | 46.0 | 148.9 | 137.2 | 169.7 |
| 부채비율 | 234.7 | 64.4 | 61.9 | 44.2 |
| 유보율 | 62.7 | 164.2 | 146.7 | 138.0 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3 | -22 | 13 | -14 |
| 투자활동 | 0 | 190 | -23 | 11 |
| 재무활동 | -4 | -126 | -11 | -15 |
| 패턴 | +/-/- | -/+/- | +/-/- | -/+/- |
| 우량 | 위험 | 우량 | 위험 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 4.44 | 84억원 | 192원 |
| 업종 (NV) | -129.60 | -2,462억원 | -5,618원 |
| 업종 (FG) | 30.51 | 580억원 | 1,323원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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