현대무벡스:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
현대무벡스 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
현대무벡스는 현대그룹 계열사로, 2011년 설립 후 2021년에 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 합병하였습니다.
주요 사업으로는 물류자동화, 승강장안전문(PSD), IT서비스를 영위하고 있습니다.
또한, 물류 프로세스 자동화에 필요한 제품과 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/31이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 보면, 매출액은 2020년부터 2021년까지 증가하다가 2022년부터 감소하는 추세를 보입니다. 영업이익률과 당기순이익률은 지속적으로 감소하는 추세로, 이는 회사의 수익성이 점차 악화되고 있다는 신호입니다. 특히 2023년에는 영업이익률이 2.9%로 크게 하락하였습니다. 이러한 추세는 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
2023년 1분기의 분기재무제표를 보면, 영업이익이 -33억원으로 적자를 기록하고 있습니다. 또한 영업이익률이 -7.86%로, 회사가 영업활동에서 손실을 보고 있는 것으로 확인됩니다. 이러한 결과는 회사의 경영 상태가 매우 부정적이라는 것을 나타냅니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 부채 지급 능력이 강화되고 있다는 것을 의미하며, 수치도 매우 긍정적인 수치를 보입니다. 부채비율은 감소하는 추세로, 회사의 재무 안정성이 점차 개선되고 있다는 긍정적인 신호이며, 꾸준히 낮은 부채비율을 보이고 있습니다. 유보율은 2022년까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사하며, 이는 향후 투자나 사업 확장에 대비한 준비를 나타내는 좋은 신호로 볼 수 있습니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2022년에 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 회사의 주요 영업활동에서 현금 유입이 감소하였다는 것을 의미하며, 이는 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 플러스 상태로 투자 활동을 축소시킨 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 마이너스를 지속하는데, 이는 회사가 채무 이행을 진행 중인 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로 2022년에는 위험기업으로 분류되어 주의가 필요합니다.
영업이익*PER를 이용한 적정주가 계산 결과, 예상 PER로 계산된 적정주가는 3,669원, 최근 3년의 가중 PER 적정주가는 1,897원으로 현재 주가인 3760보다 낮습니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 의미하며, 투자에 주의가 필요합니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 분석 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE가 모두 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류되며, 모두 현재 수준을 지속하는 경우의 적정주가가 현재주가보다 매우 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 판단되며, 장기 투자로서는 매력도가 떨어집니다.
재무비율에서는 모두 긍정적인 수치를 보이지만, 회사의 재무 상태를 종합적으로 분석해보면, 매출액 감소, 영업이익률과 당기순이익률의 지속적인 하락, 영업활동에서의 현금흐름 감소 등 부정적인 신호가 많습니다. 또한, 영업이익*PER로 계산된 적정주가와 SRIM을 이용한 적정주가 계산 결과도 현재 주가가 고평가되어 있음을 나타내고 있습니다. 이러한 분석 결과를 바탕으로, 이 회사에 대한 투자는 신중을 기해야 할 것으로 판단됩니다. 분석 내용은 참고 내용이며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심해주시기 바랍니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/31 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,975 | 2,401 | 2,105 | 1,999 |
| 영업이익 | 166 | 154 | 122 | 58 |
| 영업이익률 | 8.41 | 6.41 | 5.80 | 2.90 |
| 당기순이익 | 113 | 81 | 92 | 60 |
| 당기순이익률 | 5.72 | 3.37 | 4.37 | 3.00 |
| 자본총계 | 951 | 1,267 | 1,546 | 1,570 |
| 자본금 | 93 | 105 | 115 | 110 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 14.08 | 7.33 | 6.57 | 3.79 |
| PER | 56.30 | 40.65 | 37.24 | 74.22 |
| PBR | 2.58 | 2.61 | 2.26 | 2.79 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 420 | |||
| 영업이익 | -33 | |||
| 영업이익률 | -7.86 | |||
| 당기순이익 | -32 | |||
| 당기순이익률 | -7.62 | |||
| 자본총계 | 1,519 | |||
| 자본금 | 117 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | -8.39 | |||
| PER | ||||
| PBR | 2.75 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,733 | 2,112 | 2,194 | 2,057 |
| 부채 | 782 | 845 | 649 | 538 |
| 자본 | 951 | 1,267 | 1,546 | 1,519 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 198.8 | 230.0 | 281.2 | 306.5 |
| 당좌비율 | 198.0 | 228.5 | 279.1 | 302.5 |
| 부채비율 | 82.2 | 66.7 | 42.0 | 35.5 |
| 유보율 | 921.6 | 1,105.6 | 1,244.4 | 1,196.7 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 193 | 67 | -260 | 32 |
| 투자활동 | -407 | 26 | 361 | 25 |
| 재무활동 | 186 | -15 | -4 | 1 |
| 패턴 | +/-/+ | +/+/- | -/+/- | +/+/+ |
| 성장 | 과도기 | 위험 | 과도기 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 74.22 | 4,305억원 | 3,669원 |
| 가중 평균 | 38.38 | 2,226억원 | 1,897원 |
| 업종 (NV) | 10.05 | 583억원 | 497원 |
| 업종 (FG) | 81.52 | 4,728억원 | 4,029원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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