고려제강:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
고려제강 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
고려제강은 철강 제품의 제조 및 판매에 종사하는 회사입니다.
이 회사는 Wire Rod, Rope, 그리고 부동산 임대를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
분석 날짜 기준은 2023/08/01이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
🚀 목차 (클릭시 이동)
연간재무제표를 보면, 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률과 당기순이익률도 점차 증가하고 있어, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 2022년 기준으로 ROE는 높은 편은 아니지만 PER과 PBR은 낮은 수치를 보이고 있어 현재 저평가되어 있을 수 있습니다.
2023년 1분기의 매출액은 4,460억원으로, 영업이익률은 2.98%를 기록하였습니다. 당기순이익은 213억원으로, 전체적으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 그러나 이후 분기에 대한 예상 수치는 아직 제공되지 않아, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무비율을 보면, 유동비율과 당좌비율이 점차 증가하고 있어, 단기적인 부채 지급 능력이 향상되고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 부채비율이 감소하고 있어 장기적인 안정성도 향상되고 있습니다. 유보율은 일정한 수준을 유지하고 있습니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있지만 플러스 상태를 유지하고 있어, 기업의 주요 영업 활동이 안정적으로 이루어 지고 있음을 볼 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름도 변동성이 조금 있지만 지속적으로 투자가 이루어지고 있음을 보여주며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 2022년에는 플러스인데, 이는 회사가 현금을 빌려와 유입된 것으로 보입니다. 하지만 올해 1분기에 다시 마이너스로, 채무 이행을 진행한 것으로 보입니다. 현금흐름표 패턴 분석상 전체적으로 우량기업, 성장기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 보이고 있습니다.
영업이익*PER에 따른 적정주가 계산 결과, 예상 PER은 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 PER로만 계산되었으며, 가중 평균 PER로 계산된 적정주가는 43,920원으로 현재주가 21,800원보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내므로, 매수의견을 제시할 수 있습니다.
예상 ROE는 제공되지 않아 최근 3년의 가중 평균 ROE로만 계산되었습니다. 회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 가중 평균 ROE는 5.69로 회사채 할인율보다 낮아 초과손실 상태로 분류되지만, 현재 상태를 지속하는 경우의 적정주가는 현재주가보다 높습니다. 이는 현재주가가 저평가 되어 있는 것으로 판단해볼 수 있으며, 초과손실을 감소시키거나 회사채 할인율이 낮아지면 적정주가는 더욱 높아질 수 있습니다. 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 SRIM을 계산하면, 적정주가는 79,723원으로 현재주가와 큰 차이를 보이며 매우 저평가인 상태로 판단할 수 있습니다. 이에 따라 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
회사의 매출액과 이익률은 지속적으로 증가하고 있으며, 재무비율 분석 결과에서도 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 또한, 영업이익*가중 평균 PER와 SRIM에 따른 적정주가 계산 결과, 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내고 있습니다. 재무상태로만 판단했을 때, 장기 투자의 관점에서는 투자 가치가 높아 보입니다. 이 분석 결과는 참고용이며, 모든 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
- 모바일에서도 확인은 가능하지만 PC가 더 편리할 수 있습니다.
- 티스토리 모바일 앱에서는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 이 포스트는 2023/08/01 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
- 긍정적인 수치는 초록색 폰트로 표시됩니다.
- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,974 | 16,914 | 20,726 | 18,330 |
| 영업이익 | 98 | 985 | 1,335 | 1,012 |
| 영업이익률 | 0.70 | 5.82 | 6.44 | 5.52 |
| 당기순이익 | 27 | 1,333 | 923 | 910 |
| 당기순이익률 | 0.19 | 7.88 | 4.45 | 4.97 |
| 자본총계 | 14,629 | 16,381 | 17,275 | 16,536 |
| 자본금 | 200 | 230 | 230 | 225 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 0.62 | 9.00 | 5.18 | 5.69 |
| PER | 40.15 | 3.45 | 6.02 | 10.85 |
| PBR | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,460 | |||
| 영업이익 | 133 | |||
| 영업이익률 | 2.98 | |||
| 당기순이익 | 213 | |||
| 당기순이익률 | 4.78 | |||
| 자본총계 | 17,670 | |||
| 자본금 | 250 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 5.41 | |||
| PER | ||||
| PBR | 0.31 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 22,457 | 24,743 | 25,328 | 26,074 |
| 부채 | 7,828 | 8,362 | 8,052 | 8,404 |
| 자본 | 14,629 | 16,381 | 17,275 | 17,670 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 146.1 | 179.3 | 205.4 | 194.1 |
| 당좌비율 | 100.7 | 116.9 | 136.4 | 126.9 |
| 부채비율 | 53.5 | 51.0 | 46.6 | 47.6 |
| 유보율 | 6,685.7 | 6,543.2 | 6,857.5 | 6,445.5 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,795 | 395 | 1,087 | 512 |
| 투자활동 | -500 | -17 | -740 | -322 |
| 재무활동 | -915 | -409 | 112 | -191 |
| 패턴 | +/-/- | +/-/- | +/-/+ | +/-/- |
| 우량 | 우량 | 성장 | 우량 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | |||
| 가중 평균 | 10.85 | 10,980억원 | 43,920원 |
| 업종 (NV) | 12.43 | 12,579억원 | 50,316원 |
| 업종 (FG) | 10.72 | 10,849억원 | 43,396원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
저를 응원해주세요!
'Little Investment > AI_2023' 카테고리의 다른 글
| 배럴 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.03 |
|---|---|
| 인지디스플레 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.02 |
| 엔켐 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.08.01 |
| 현대무벡스 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.31 |
| LG화학 재무 분석 및 적정주가 계산 (0) | 2023.07.30 |
