LG화학:주식 재무 분석 & 적정주가 계산
LG화학 주식의 재무 분석 및 적정주가를 계산했습니다.
LG화학은 주로 석유화학 소재를 제조하는 기업입니다.
이 회사는 다섯 개의 사업 부문을 통해 운영되며, 이에는 석유화학, 배터리, 첨단 재료, 생명 과학, 그리고 공통 및 기타 부문이 포함됩니다.
분석 날짜 기준은 2023/07/30이며, 재무 데이터는 이후 변경될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
이 포스트는 크게 요약, 재무 정보, 적정주가 계산 결과로 파트가 구분되어 있으며, 아래 목차를 통해 이동이 가능합니다.
요약 글은 AI가 간단하게 분석 후에 직접 검토 후 다시 작성된 내용입니다.
재무 정보 데이터는 FnGuide/Naver에서 웹스크래핑한 데이터를 활용했으며, 재무 정보는 한눈에 보기 쉽게 긍정적인 수치, 부정적인 수치를 하이라이트 되게 해놨습니다.
재무 정보 및 적정주가 계산 결과는 시각화 자료도 함께 구현하여 추세 확인, 현재주가와 비교를 보기 쉽게 해놨습니다.
적정주가 계산 파트의 경우 별도로 지정하거나 수치를 변경할 수 있는 기능이 있으니 활용해 보시면 좋을 것 같습니다.
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연간재무제표를 살펴보면, 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률은 2021년에 11.8%로 크게 상승하였으나, 이후로는 약 5.7~5.3%로 하락하였습니다. 당기순이익률 또한 2021년에 크게 상승한 이후로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 매출 증가에도 불구하고 이익률이 줄어들고 있음을 나타내므로, 회사의 수익성이 약화되고 있음을 의미합니다.
분기재무제표를 보면, 2023년 3월에 비해 6월에는 영업이익률이 약간 감소하였으나, 이후 예상치는 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 단기적인 수익성이 일시적으로 약화되었으나, 장기적으로는 회복될 것으로 예상되는 것을 나타냅니다.
재무비율을 살펴보면, 유동비율과 당좌비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기적인 지급능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있어, 장기적인 안정성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 또한 부채비율이 낮은 편이라 매우 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 유보율도 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있어 회사의 안정적인 성장을 보여줍니다.
현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2022년에 크게 감소한 것으로 확인됩니다. 이는 회사의 기본적인 영업 활동의 수익성이 악화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 이는 회사가 투자 활동을 확대하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 크게 증가하였습니다. 이는 투자와 재무활동을 통해 추가적인 현금을 확보하고 있음을 나타내지만, 회사가 채무 이행은 하지 않는 것으로도 볼 수 있습니다. 현금흐름표 패턴 분석상으로는 꾸준히 성장 기업으로 분류되어 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다.
영업이익*PER를 통한 적정주가 계산 결과, 예상 PER로 계산된 적정주가와 최근 3년의 가중 평균 PER 적정주가 모두 현재주가보다 높습니다. 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타내며, 매수 의견을 제시할 수 있습니다.
회사채 할인율 BBB- 5년 기준 SRIM 계산 결과, 예상 ROE와 최근 3년의 가중 평균 ROE 모두 회사채 할인율보다 낮아 초과손실로 분류됩니다. 현재 상태를 지속하는 경우 예상 ROE와 가중 ROE로 계산된 적정주가 모두 현재주가보다 낮습니다. 또한 초과손실을 50% 이상 감소시켜도 현재주가보다 낮습니다. 이는 현재주가가 고평가 되어 있는 것으로 판단할 수 있어 투자에 주의가 필요합니다. 회사채 할인율을 AA 5년 기준으로 SRIM을 계산한 적정주가도 현재주가보다 낮습니다. 장기투자의 관점에서는 투자의 매력도가 떨어지는 것으로 보입니다.
회사의 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재무비율은 대체로 안정적이고, 영업활동으로 인한 현금흐름은 크게 감소했지만 현금흐름표 패턴 분석상으로는 성장 기업으로 분류되어 재무적으로 건전한 부분도 보입니다. 영업이익과 PER로 계산된 적정주가 계산 결과에서는 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 판단되지만, SRIM에서는 현재주가가 고평가되어 있는 것으로 계산됩니다. 이러한 결과는 참고용이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심해야 합니다.
- FnGuide/NAVER 증권에서 웹스크래핑한 데이터입니다.
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- 이 포스트는 2023/07/30 기준입니다. 재무 데이터는 이후 변경될 수 있습니다.
- 요약은 AI가 작성한 것을 검토 및 정리 했습니다.
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- 부정적인 수치는 빨간색 폰트로 표시됩니다.
- 노란색 배경은 가중 평균으로 계산된 수치입니다.
- 재무정보 중 가중 평균으로 계산된 케이스는 AI분석에서 제외됩니다.
- 재무정보의 차트는 범례를 클릭하면 해당 범례를 숨기거나 나타낼 수 있습니다.
- SRIM 적정주가 계산에서는 회사채 수익률을 변경해서 적용 가능합니다.
- SRIM 적정주가 계산의 요약은 BBB- 5년 회사채 수익률 기준입니다.
- 자료는 참고용 정보일 뿐입니다. 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 300,589 | 425,993 | 518,649 | 595,454 |
| 영업이익 | 18,054 | 50,264 | 29,957 | 31,822 |
| 영업이익률 | 6.01 | 11.80 | 5.78 | 5.34 |
| 당기순이익 | 6,824 | 39,539 | 21,955 | 24,485 |
| 당기순이익률 | 2.27 | 9.28 | 4.23 | 4.11 |
| 자본총계 | 187,904 | 232,100 | 374,811 | 393,493 |
| 자본금 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,911 |
| 자본잠식률 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| ROE | 2.93 | 18.47 | 6.94 | 6.12 |
| PER | 125.83 | 13.12 | 25.45 | 25.91 |
| PBR | 3.57 | 2.22 | 1.49 | 1.56 |
| IFRS(연결) | 2023/03 | 2023/06(P) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 144,863 | 145,415 | 148,446 | 155,241 |
| 영업이익 | 6,907 | 6,156 | 8,162 | 10,508 |
| 영업이익률 | 4.77 | 4.23 | 5.50 | 6.77 |
| 당기순이익 | 6,691 | 6,708 | 5,274 | 6,010 |
| 당기순이익률 | 4.62 | 4.61 | 3.55 | 3.87 |
| 자본총계 | 384,041 | |||
| 자본금 | 3,914 | |||
| 자본잠식률 | 정상 | |||
| ROE | 6.01 | |||
| PER | ||||
| PBR | 1.76 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 413,889 | 511,353 | 679,738 | 708,960 |
| 부채 | 225,985 | 279,253 | 304,927 | 324,919 |
| 자본 | 187,904 | 232,100 | 374,811 | 384,041 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 129.3 | 135.5 | 180.3 | 167.0 |
| 당좌비율 | 86.9 | 80.5 | 108.1 | 99.0 |
| 부채비율 | 120.3 | 120.3 | 81.4 | 84.6 |
| 유보율 | 4,517.9 | 5,447.1 | 7,935.4 | 7,992.7 |
| IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 58,408 | 55,098 | 5,699 | 5,033 |
| 투자활동 | -52,964 | -53,493 | -92,292 | -40,772 |
| 재무활동 | 9,381 | 1,237 | 133,319 | 17,681 |
| 패턴 | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ | +/-/+ |
| 성장 | 성장 | 성장 | 성장 |
| 구분 | PER | 기업가치 | 적정주가 |
|---|---|---|---|
| 올해 예상 | 25.91 | 824,508억원 | 1,167,985원 |
| 가중 평균 | 38.07 | 1,211,464억원 | 1,716,141원 |
| 업종 (NV) | 31.35 | 997,620억원 | 1,413,213원 |
| 업종 (FG) | 12.64 | 402,230억원 | 569,793원 |
| 별도 조정 |
PER 입력
|
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
| 기업가치 | 적정주가 | |
|---|---|---|
| 지속 | ||
| 10% 감소 | ||
| 20% 감소 | ||
| 30% 감소 | ||
| 40% 감소 | ||
| 50% 감소 |
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